Glavni junak John Savage, siroče koje su odgojili redovnici u Cornwallu, kreće na put s tajanstvenim Maurom. Oni zajedno s kazališnom družinom obilaze Englesku novačeći ljude za križarske pohode u Svetu zemlju, a potom u Londonu sreću kralja Rikarda Lavljeg Srca i predaju mu lažni Excalibur.
Istovremeno u Aki, obalnom gradu koji je ključna točka na putu križara do Jeruzalema pratimo Zohru, mladu muslimanku koja se zaljubljuje u židovskog liječničkog pripravnika Natanaela. No Aki prijeti rat i dok s jedne strane u okolicu grada pristižu flote kršćanskih kraljeva, s druge se strane muslimanski vojskovođa Saladin priprema za obranu grada. S kršćanskom vojskom pristižu i John i njegova šarolikom družina gubitnika te ih zapada krajnje opasan zadatak da se uvuku u grad i ukradu relikviju Svetog Križa, dok u Aki tisuću nevolja prijeti mladim ljubavnicima… Brojni i raznovrsni likovi upleteni su u egzotičnu radnju s bezbroj obrata, a sve se to odvija na raskošnoj pozadini srednjovjekovnog sukoba civilizacija.